“不容易”……短短半年,这个队伍减少80余万人!人都去哪儿了?
截至8月31日,A股五家上市险企悉数披露了2021年上半年经营业绩。整体上看,上半年,上市险企保持平稳增长,净利润指标较去年均有提升,五家公司中有四家保费大幅增长。
中国太保半年报中的一句话,基本上概括了上半年上市寿险公司乃至整个寿险行业的“不容易”:“寿险行业仍处转型调整期,主要依靠人力规模增长驱动的传统发展模式遭遇瓶颈,叠加疫情影响,行业整体发展面临挑战。”
挑战既有内因也有外因,且影响还在继续。
01
“不好看”的数据
上半年,五家A股上市险企寿险保费增速呈现“三升两降”。
“三升”中,中国人寿保费收入为4422.99亿元,同比增长3.5%;太保寿险为1414.49亿元,同比增长2.1%;新华保险为1006.10亿元,增速达3.9%,在五家险企中最高。“两降”中,平安寿险保费收入为2888.98亿元,同比下降4.1%;人保寿险为641.33亿元,同比下降4.6%。
尽管上市险企上半年保费收入总体看尚可,但新单保费、新业务价值等关键指标却出现下滑。
比如,中国人寿上半年新单保费收入为1339.14亿元,同比下降8.4%。开源证券研报认为,上市险企新单保费同比放缓主要有四个原因,一是新冠肺炎疫情反复,影响消费者支付能力及未来收入预期,压制传统人身险消费;二是今年1月底新旧重疾险定义切换,保险公司炒作透支客户部分健康险需求;三是城市定制型商业医疗保险对商业健康险市场产生一定的挤占;四是险企在半年报中表示,主要是因为寿险及健康险业务储蓄类产品首年保费占比提升9.8个百分点至46.7%。中国太保在半年报中表示,下滑原因是受到业务结构变化的影响。开源证券研报预计,同样是储蓄性产品占比有所提升。
02
关键的个险渠道
从上市险企半年报来看,个险渠道仍然是决定寿险行业保费规模和新业务价值的重要砝码。
从保费规模方面看,个险渠道的保费收入在总保费中占比之高,难以撼动。上半年,太保寿险这一数字高达90%、平安寿险为83%、中国人寿为82%、新华保险为69%。新业务价值方面,上半年,中国人寿个险渠道对新业务价值的贡献达到97%、平安寿险达到86%。
另外,寿险产品的特殊性,也决定了寿险公司对个险渠道高度的依赖性。中国平安半年报称,长期保障型产品形态复杂,需要与客户进行多次互动接触以促成销售,代理人依然是触达客户的主要渠道。“保险产品作为比较复杂的金融产品,更需要专业、持续、有温度的线下服务。”中国人寿副总裁詹忠在中国人寿业绩发布会上说。
但是,个险渠道曾经以人多取胜的老路已经走不下去了。与去年年底相比,短短半年时间,五家上市险企个险代理人减少了80余万人。截至2021年6月30日,中国人寿个险代理人规模为115万人,减少了22.8万人,降幅为16.5%;平安寿险代理人规模为87.8万人,减少了14.6万人,降幅为14.3%;太保寿险代理人规模为64.1万人,减少了10.8万人,降幅为14.4%;新华保险代理人规模为44.1万人,减少了16.5万人,降幅超过20%;人保寿险代理人规模为24.8万人,减少了16.6万人,降幅高达40.1%。
03
人都去哪了?
中国平安半年报称,中国劳动力人口紧缺,同时社会职工平均工资水平不断提升、灵活就业正在兴起,以往粗放式的代理人人海战术难以持续。
“后疫情时代,就业选择偏保守,就业环境也相对趋于稳定,导致保险公司增员难度进一步加大。”詹忠预计,代理人队伍不会再出现大幅的增长,行业要更加注重队伍的结构、质量。
的确如此,“清虚”“提质”成为上市险企半年报中提及个险渠道时反复出现的主题。《金融时报》记者注意到,尽管未提及清虚的具体成果,但几乎所有上市险企半年报中都写明“绩优人群稳定”。其中,较早启动转型的太保寿险,通过强化新基本法运用、配套产品策略、加强培训赋能等举措,转型已初显成效。中国太保半年报显示,上半年,公司代理人月人均首年保险业务收入为5918元,同比增长41.5%;月人均首年佣金收入为986元,同比增长15.1%。
04
健康与养老新赛道
尽管上半年上市险企乃至整个行业均面临着前所未有的挑战,但对国内寿险市场,上市险企管理层均表示,坚定看好。
“当前面临的短期挑战,仅仅是行业结构与新的供求平衡形成的阵痛期。我们看好中国经济长期向好、稳中向好的发展态势。”中国人寿总裁苏恒轩表示,近期,国家出台的一系列政策有利于保险业的发展。另外,从寿险密度和寿险深度来看,我国寿险市场潜力巨大。
潜力巨大,为何销售遇阻?除了销售人力减少等因素,产品不能满足消费者需求也是重要原因。中国平安半年报称,随着社会保障体系的逐步完善,公众的基础保险投保需求降低,而传统保险以提供简单的财务保障为主,服务低频且高质量医疗服务匮乏,客户的医疗服务需求尚未得到充分满足。
基于这样的判断,平安寿险表示,将持续完善产品体系,同时聚焦客户健康和养老新需求,依托集团医疗健康生态圈,实施“服务+”改革,完善健康管理服务体系、探索养老服务。
太保寿险表示,将围绕客户需求,搭建多层次客群服务生态体系,推进保险与健康管理、养老服务、财富管理相融合,深入打造个人业务高质量发展新动能。
中国人寿则表示,将持续推进“大健康”“大养老”战略,通过整合健康医疗服务资源,推进打造覆盖全生命周期的健康生态圈,不断提升健康服务能力,强化健康服务管理,探索以健康服务助推主业发展。
在提升产品吸引力的方式上,上市险企均选择了增加健康和养老服务。从平安寿险披露的数据来看,医疗服务在带动寿险客户数量增长、提升客户黏性上是非常有效的。上半年,平安寿险超20%的新增客户来自医疗服务用户的转化;使用医疗服务客户的客均寿险保单数、客均寿险保费均为不使用医疗服务客户的1.4倍,使用线上问诊客户的加保率是不使用线上问诊客户的3.7倍。可以说,寿险改革试点效果显现。
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