7月30日热点聚焦分析及个股公告掘金
三界财经(www.3jcj.com)7月30日讯:7月30日热点聚焦分析及个股公告掘金。
【热点聚焦】
● 智能音箱上半年销量暴增233%、市场发展空间仍然很大
据媒体报道,智能音箱作为智能家居的入口级产品之一,受到企业青睐,延续着高速增长的态势。据奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示,2019年上半年,中国智能音箱市场销量为1556万台,同比增长233%;销额30.1亿元,同比增长149%。上半年的销量已经接近2018年全年。智能音箱市场集中度高,品牌竞争激烈,2019年上半年TOP3品牌的市场份额达到93.3%,不过仍有新品牌进入。此外,智能音箱机型数量不断增多,企业布局从单品竞争走向产品矩阵,主流厂商逐渐实现高中低端的布局。
点评:分析指出,从发展趋势来看,中国智能音箱的发展空间仍然很大。2019年全球智能音箱市场规模将突破1亿台,而中国智能音箱在全球的占比不到20%,仍有提升空间。从普及率来看,根据相关研究机构数据,2018年美国智能音箱的普及率已经达到41%,而中国消费者体量庞大,渗透率仅为8%。奥维云网(AVC)预测,2019年中国智能音箱销量达3430万,同比增长111%;销售额为70.3亿元,同比增长93%。智能音箱持续高增长下,产业链公司受益。
奋达科技( 002681 )是百度、阿里等公司智能音箱巨头供应商,目前公司产线处于满负荷运行状态。
全志科技( 300458 )公司芯片产品供应天猫精灵、小度在家音箱、小爱音箱mini等产品。
● 钒系产品价格持续上涨、行业公司有望受益
据媒体报道,近期国内钒系产品市场价格持续上涨,散货报价、成交价格接连提高。百川资讯数据显示,继上周大涨7.72%后,周一五氧化二钒再次上涨1.89%,最新报价已达到13.5万元/吨。在上游原料带动下,钒铁跟随上涨,最新报价13.75万元/吨,较上周报价上涨1.85%;钒氮合金上涨幅度更大,截止上周末钒氮合金报价大致集中在22.5—23万元/吨附近,周涨幅超过10%。
点评:分析指出,钒原料行情整体持续向好,目前片钒货源紧张,持货商惜售情绪浓厚,下游买货积极性较高,市场一货难求。在钒原料带动下,合金厂家出货意愿较低或不报价,待涨意愿强烈。市场询货积极,低价难采,市场成交价明显上移。且市场现货不多,目前仍在交付前期订单。业内预计钒产品价格短期仍望维持上涨,行业公司望受益。
攀钢钒钛( 000629 )是国内钒产品绝对龙头,钒产品产能2.2万吨/年,集团产能合计超4万吨,钒制品(钒氮合金、钒铁)收入占公司总收入超35%。
西宁特钢( 600117 )拥有铁矿、煤矿、钒矿、石灰石矿等资源合计10.7亿吨。
● 国资国企改革“综改试验”正式启动、三地率先发力
国务院国资委近日召开地方国资委负责人座谈会。经国务院国有企业改革领导小组第二次会议审议通过,上海、深圳“区域性国资国企综合改革试验”和沈阳国资国企重点领域和关键环节改革专项工作已正式启动。综改试验期间,将允许驻三地的中央企业及其他地区国有企业根据综合改革需要,参照执行有关政策,真正实现顶层设计和基层创新的良性互动,最大限度发挥改革合力,推动国资国企改革取得实效。
点评:三地相关国企改革概念股主要有沈阳化工( 000698 )、海立股份( 600619 )、深物业A( 000011 )。
● 商务部宣布: 对原产于美欧日的进口间甲酚进行反倾销立案调查
中国商务部29日宣布自当天起对原产于美国、欧盟和日本的进口间甲酚进行反倾销立案调查。间甲酚是重要的精细化工产品,可用于生产维生素E等,广泛运用于医药、农药、抗氧剂、染料、香料、杀菌剂、防霉剂等领域。
点评:中国国内产业认为,初步证据显示美欧日间甲酚对华出口倾销幅度高达70%左右。
A股相关受益概念股主要有新 和 成( 002001 )、浙江医药( 600216 )等。
● 央行“超级周”来临、或对贵金属涨跌起到关键作用
本周,美联储、英国央行和日本央行都将举行议息会议。近日公布的美国经济数据喜忧参半,加之美联储主席鲍威尔曾多次公开释放降息信号,市场普遍预期美联储将在北京时间8月1日凌晨采取降息措施。芝商所“美联储观察”数据显示,交易员预计本周降息25个基点的概率为78.1%,其中降息50个基点的概率为21.9%。除了降息幅度,美联储是否会明确发出鸽派立场也受到关注。
点评:民生证券薛绍阳在研报中认为,目前黄金存在几大利多因素:美国实际利率有望继续下行,全球经济增速整体放缓,全球央行持续增持黄金,期货多头持仓增加。同时也存在一些利空因素:全球通胀上行动力不足,避险情绪对黄金的影响边际减弱。若降息幅度不足预期,黄金将存在回调压力。
安信证券齐丁认为,目前金/银比价处于二十年以来的高位附近,全球衰退式宽松有望开启,白银需求侧预期有望边际改善,银价弹性有望凸显。
银泰资源( 000975 )黄金和铅锌精矿含银业务分别占比55%和31%。
盛达矿业( 000603 )未来三年预计白银产量年均复合增速12%。
金贵银业( 002716 )冶炼产能近2000吨。
● 新一批游戏版号下发、下半年行业景气度或将持续
广电总局更新2019年7月份国产网络游戏审批信息,20款游戏拿到新游戏版号,其中包含17款移动游戏,2款网页游戏和1款客户端游戏。
点评:华泰证券许娟认为,经历了2018年版号暂停发放带来的市场低迷,目前国内游戏市场正逐渐走出过渡期。在旧游市场表现保持稳定的同时,新游中重量级产品频出,细分类型、IP改编也迎来多样化作品。下半年游戏市场将会持续景气,充满活力。
完美世界( 002624 )的《梦间集天鹅座》为本批获得版号的游戏,最新公告提议⎧回购⎫股份3亿至6亿元,回购价格不超过36元/股;
三七互娱( 002555 )国内手游市占率在2018年进一步提升至6.48%,产品线覆盖面广泛。
【公告掘金】
◆ **ST尤夫(002427):获专项解困基金上海垚阔再度举牌,持股达到18%
◆ 完美世界(002624):董事萧泓及魏松提议6个月内回购公司股份3-6亿元
◆ 中国人寿(601628):预计上半年净利润同比增长115%到135%
◆ 新华保险(601336):上半年净利预增80%
◆ 三湘印象(000863):上半年净利3.83亿元 同比增逾9倍
◆ 美诺华(603538):上半年净利同比增91.57%
◆ 上海三毛(600689):预计上半年净利同比增526%
◆ 保税科技(600794):预计上半年净利同比增长316.92%
◆ 维力医疗(603309):上半年净利同比增182%
◆ 西部建设(002302):上半年实现净利3.07亿元,同比增长286.69%
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