本周申万31个一级行业近乎全线飘绿,6G、光刻胶概念逆市活跃
本周权重板块走势低迷,全周维度来看,申万31个一级行业近乎全线飘绿,仅环保(+0.68%)、通信(+0.59%)小幅上涨;国防军工、电力设备、交通运输相对抗跌;非银金融、建筑材料两大行业跌幅超过4%,商贸零售、房地产、家用电器、轻工制造、美容护理、食品饮料跌幅超过3%。
在概念类指数中,天基互联网涨4.76,光刻胶概念涨2.54%,培育钻石、北斗导航、航天、ST股、6G等题材不同程度上涨;汽车一体化概念连续两周领跌,本周重挫8.4%,同为汽车产业链中的刀片电池、无人驾驶、华为汽车、同步磁阻电机、轮毂电机等概念板块均跌幅超5%,环氧丙烷、乳业、参股期货、空气能热泵、人脑工程、调味品概念、户外露营、超级品牌、工程机械等概念同样跌超5%。
本周6G大主题较为抢眼,6G概念、卫星通信、北斗导航、天基互联网等概念涨幅靠前。消息面上,最为重要的一条是工信部部长表示我国将加快6G网络研发。据介绍,6G将实现全频谱利用、空天地一体化覆盖、人机物智慧互联,应用场景丰富,关键性能与技术指标将全面提升。券商称,卫星互联网是6G无线通信网络的重要组成部分,目前我国卫星星座由中国星网统筹建设,加快追赶国际进度,建议关注产业链空间段、地面段、用户段的发展机遇。
本周光刻胶板块也相对活跃。一方面,荷兰政府公告拟对华限制出口DUV光刻等技术并于夏季前实施。另一方面,半导体领域的自主可控也一直都是备受关注和支持的重要方向。券商认为市场情绪已起,应积极把握国产替代大浪潮下,设备、材料、零部件的投资机会。重点卡脖子、国产化率低的细分环节有望获得更大弹性,如光刻机零部件、光刻胶、涂胶显影、量测环节等。
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