盘面简析

　　三大指数昨日涨跌不一，午后均表现较弱。全日成交10006亿元，再次回到万亿大关，北上资金净流入0.86亿元。盘面上，CPO板块领涨两市，算力租赁概念股反弹，通信设备、白酒、教育、医药商业板块涨幅居前。另一方面，猪肉股午后走低，IT解决方案市场规模或将达到1186亿元，下游主要包括软硬件钱包、数字钱包、终端机具新建及改造业务、第三方支付机构，业务覆盖场景多。建议关注上中下游此前被热炒过的相关主力股。

　　2、面板涨价

　　自3月份电视面板价格全面大涨后，5月份显示器面板供应商也发出全面调涨消息，面板业景气回暖信号愈发明显。进入第二季度末，618大促有望带动终端市场表现上扬，多家调研机构及上市大厂也保持面板价格持续上涨的预判。

　　TrendForce集邦咨询数据显示，6月，电视面板方面，65英寸、55英寸、43英寸面板均价分别为150、109、58美元，分别上涨5、4、1美元。显示器面板方面，27英寸IPS面板、23.8英寸IPS面板均价分别为61.6美元、47.7美元，保持不变。

　　CINNO Research首席分析师表示，面板大厂在第二季度继续维持控产基调，叠加618促销季等备货因素，5月以来LCD TV面板价格延续此前上涨趋势。通过几个月的价格拉升，部分面板厂利润已转正，经营状况好转。

　　建议中长期关注面板产业链，以及MLED屏幕、智能座舱显示屏厂商。

　　3、天然气涨价

　　南京市发改委近日发布《关于调整居民用管道天然气销售价格有关事项的通知》，自7月1日起，调整居民用管道天然气销售价格。居民用气第一、二、三档销售价格分别调整为3.03元/立方米、3.64元/立方米、4.24元/立方米，分别上调约10%。

　　推荐关注天然气贸易、运输及销售端等产业链

　　4、机构看好未来猪价盈利回升

　　昨天有机构发布研报，认为，中长期，规模场部分放缓规模扩张计划，补栏情绪持续低迷，预计前期周期扩张带来的供给快速释放阶段将结束，后续猪价上行趋势确定性增加，伴随猪肉消费持续恢复，成本随饲料下行逐步进入下行通道，仍看好未来生猪均价及板块盈利水平。

　　鉴于昨天部分猪股回落，或可关注后续反弹表现。

　　同时，近期券商陆续发布看好消费的报告，昨天白酒、预制菜、饮料、零售等概念也出现了回暖，不排除资金逐步从AI+概念中涨幅较高的题材中进行短裙高低切换操作，继续保持关注。

　　5，其他利好公告（截至18:00）

　　白云电器：为华为数字能源光伏产品线提供智能配电设备及辅助储能产品，已批量供货

　　甘李药业：门冬胰岛素注射液上市许可申请获得美国FDA正式受理

　　华塑科技：公司有给腾讯大模型供货