美银证券:重申国泰航空 美国国泰证券公司
智通财经网
智通财经APP获悉,美银证券发布研究报告称,重申国泰航空(00293)“跑输大市”评级,将去年业绩预测下调至亏损40亿元,以反映去年表现逊于指引,但2023-24年预测大致维持不变,主要是股权回报率恢复到4%至5%,以及疲软的货运表现被客运复苏所抵销,目标价由6.9港元下调至6.5港元。
该行指出,即使市场对内地及香港通关的乐观情绪正在增强,但该行认为市场忽略了公司货运业务的不确定性,并指整体去年下半年EBIT同比下跌是受到货运拖累的第一个迹象。该行表示,随着货运疲软、以及供应正常化,预计对公司今年EBIT压力更大。
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