【市场行情】

　　11月18日，北交所全天震荡下行，医药股逆势走强，生物谷领涨，鹿得医疗、中科美菱、森萱医药跟涨；上周五2只上市新股走势分化，N曙光（872808）高开逾20%冲高回落，N雅葆轩开盘即破发跌近5%。截至午后收盘共39只股票收涨，76只股票收跌，126只股票共成交9.56亿元。涨幅排行方面，生物谷涨11.94%居于榜首，N曙光涨9.31%次之。 成交额方面，曙光数创成交1.86亿元居于榜首，硅烷科技成交6450万元次之。

　　【新三板市场行情】

　　11月18日，新三板市场总成交额3.06亿元（前一交易日2.5亿元），成交股票家数691家（前值671家）。其中，创新层成交2.56亿元（前一交易日1.79亿元），基础层成交4990万元（前一交易日7087万元），做市转让成交5088万元（前一交易日6791万元）。此外，昨日新三板盘后大宗交易共成交2.03亿元。

　　成交活跃度来看，换手率排名前五的分别是精华隆（870457）、繁荣电气（873046）、纬纶环保（430068）、ST添力（835901）、云集数科（873683）。

　　指数方面，11月18日，新三板做市指数跌0.04%，报收1235.97点。板块方面，三板活跃指数领涨，涨幅为0.63%，三板医药指数领跌，跌幅为0.66%。

　　【北交所IPO与打新】

　　北证50成份指数（899050）将于今日正式发布

　　11月18日消息，北交所公告，北证50成份指数（899050）将于2022年11月21日正式发布。

　　力佳科技北交所IPO打新冻资137.91亿元  获配比例1.25%

　　11月18日消息，力佳科技（835237）北交所IPO发行结果出炉，9.01万户投资者打新，有效申购数量7.59亿股，冻结资金约137.91亿元，申购倍数79.85倍，获配比例为1.25%。

　　在已完成缴款的战略配售环节，力佳科技引入通怡投资、中泰证券以及开源证券等9家战投。本次发行战略配售股份合计 200.00 万股，占本次发行规模的 20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为 18.18 元/股，战略配售募集资金金额合计 3636.00 万元。

　　力佳科技成立于2004年7月，公司专注于锂微型一次电池的研发、生产及销售。主要产品为锂锰电池和锂氟化碳电池，其中，锂锰电池包括锂锰扣式电池、锂锰柱式电池、锂锰软包电池等系列产品。

　　业绩方面，2019年-2021年，公司营业收入分别为2.34亿元、2.27亿元、2.85亿元，归母净利润分别为2949.47万元、3003.55万元、4467.57万元。

　　格利尔今日开启申购 发行价格为9.6元/股

　　11月16日，格利尔（831641）北交所IPO战投名单出炉，引入徐州市交通控股集团有限公司、徐州高新技术产业开发区创业发展有限公司、徐州国盛鸿运创业投资有限公司、开源证券股份有限公司、深圳市优美利投资管理有限公司-瑞智通优美利2号私募证券投资基金以及青岛晨融鼎浩私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）6家战投共拟认购210万股。

　　格利尔发行价格为9.6元/股，发行市盈率为23.32倍，本次发行网上申购时间为2022年11月21日（T日）的9:15-11:30,13:00-15:00，发行代码为“889198”。

　　格利尔成立于2006年5月，公司主要从事照明产品及磁性器件的研发、生产和销售，业务布局兼顾广度与深度，多年来坚持照明业务与磁性器件业务协同发展。

　　业绩方面，2019年-2021年，格利尔营业收入分别为3.62亿元、3.72亿元、5.04亿元，归母净利润分别为3224.27万元、3142.76万元、3643.91万元。

　　倍益康今日开启申购 发行价格为31.8元/股

　　11月16日，倍益康（870199）北交所IPO战投名单出炉，引入青岛胤盛资产管理有限公司（胤盛凌云1号私募证券投资基金）、东莞市东证宏德投资有限公司、杭州兼济投资管理有限公司（兼济精选2号私募证券投资基金）以及青岛稳泰私募基金管理有限公司（稳泰秀源私募证券投资基金）等8家战投共拟认购226万股。

　　倍益康发行价格为31.8元/股，发行市盈率为19.83倍，本次发行网上申购时间为2022年11月21日（T日）的9:15-11:30,13:00-15:00，发行代码为“889166”。

　　倍益康成立于2006年3月，公司是集研发、生产、销售及服务于一体的智能康复设备制造商。目前公司产品体系包含力因子类、电因子类、热因子类等康复产品，涵盖医疗及消费市场。2022年1月，公司被认定为四川省“专精特新”中小企业。

　　业绩方面，2019年-2021年，公司营业收入分别为4224万元、1.28亿元、3.29亿元，归母净利润分别为370.19万元、2394.95万元、7981.03万元。

　　欧普泰11月23日发起询价！发行底价为24元

　　11月18日消息，欧普泰（836414）发布公告，欧普泰发行价格为24元/股，发行代码为“836414”。

　　公司将于 11月 23 日、 11 月 24 日询价； 11 月 29日申购。通过证券公司进行询价委托和申购委托的时间均为询价和申购期间每个交易日 9:15-11:30、13:00-15:00。

　　战投方面，公司引入南方基金、景顺长城基金、晨鸣资产等10家战投，总共拟认购3600万元。

　　【晚间重要公告】

　　诺思兰德接待45家机构调研，NL005项目计划2023年完成IIb 期临床试验

　　11月18日消息，诺思兰德（430047）发布公告称，公司于2022 年11月 17日接待了中银基金、中信建投基金、中融基金、招商基金、汇添富基金、浙商证券、长城证券、粤开证券、兴业证券、湘财证券、万联证券、申万宏源证券等 45 家机构投资者。

　　针对NL005项目，公司表示，NL005 项目 IIb 期临床试验入组人群为急性心肌梗死患者，疫情对于患者招募的影响相对较小。目前入组工作进展顺利，公司计划 2023 年完成 IIb 期临床试验。

　　通易航天 ：控股孙公司获中国民航颁发的《零部件制造人批准书》

　　11月18日消息，通易航天（871642）发布公告，上海商寰航空科技有限公司是公司的控股孙公司（通易航天间接持股 65%）。上海商寰近期收到中国民用航空局颁发的《零部件制造人批准书》（PMA），经中国民用航空局的审查确认，上海商寰的质量系统符合相关规定，上海商寰生产的防潮胶带产品符合相关规定，适用于空客 A320/ A330/ A340 系列飞机。该证书有效期至 2024 年 11 月 15 日。

　　公司称，公司下属控股孙公司此次获得中国民用航空局《零部件制造人批准书》（PMA），是对公司研发创新能力、质量体系等的肯定，有利于公司拓展业务范围，提高公司核心竞争力和在航空器新材料行业内的影响力，对公司的业务发展将产生积极影响。

　　【新三板公告】

　　广东威林（839085）:签订不超2亿元建设工程施工合同

　　11月18日消息，创新层企业广东威林（839085）发布公告，公司拟与广东恒海卓越建设有限公司签订建设工程施工合同，合同预估金额不超过人民币2亿元。本合同系关于公司经营的合同，不存在关联交易及重大资产重组的情形。

　　公司称，上述合同的履行对公司业务独立性不会造成不利影响，公司主要业务不会因上述合同的履行而对交易对方形成依赖。

　　金元期货（872050）：拟定增3亿元，用于补充流动性资金

　　11月18日消息，基础层企业金元期货（872050）披露定增预案，公司拟以每股2.2元的价格发行1.36亿股，预计募资3亿元。其中，金元证券 股份有限 公司、中航鑫港 担保有限 公司合计认购3亿元。

　　公司表示，公司本次定向发行股票募集资金主要用于增加净资本、资管业务投入、补充运营资 金，强化抵御风险能力，拓展创新业务，扩大公司业务规模；缓解公司业务快速发展带 来的资金压力，进一步改善公司财务状况，增强企业竞争力，为企业的长期和可持续发 展提供保障。

　　公司主营业务为商品期货经纪、金融期货经纪、投资咨询、资产管理。业绩方面，公司2021年营业收入9609.18万元，净利润1977.87万元。

　　【宏观要闻】

　　北交所调降股票交易经手费

　　北交所发布下调交易经手费标准的公告，自2022年12月1日起，将股票交易经手费标准由按成交金额的0.5‰双边收取下调至按成交金额的0.25‰双边收取，降幅50%。

　　央行：完善境外机构投资者投资中国债券市场资金管理 推动中国债券市场进一步开放

　　为进一步扩大金融市场双向开放，近日，中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定》（以下简称《规定》），完善并明确境外机构投资者投资中国债券市场资金管理要求。《规定》的出台有利于进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场，增强中国债券市场对境外机构投资者的吸引力。

　　《规定》主要内容包括：一是统一规范境外机构投资者投资中国债券市场所涉及的资金账户、资金收付和汇兑、统计监测等管理规则。二是完善即期结售汇管理，允许境外机构投资者通过结算代理人以外的第三方金融机构办理。三是优化外汇风险管理政策，进一步扩大境外机构投资者外汇套保渠道，并取消柜台交易的对手方数量限制。四是优化汇出入币种匹配管理，提升境外机构投资者投资资金汇出便利性，鼓励长期投资中国债券市场。五是明确主权类机构外汇管理要求，通过托管人或结算代理人（商业银行）投资的主权类机构投资者，应在银行办理登记。《规定》自2023年1月1日起施行。

　　两部门：锂离子电池产业链供应链因时因需适度扩大生产规模 避免低水平同质化发展和恶性竞争

　　工信部、国家市场监督管理总局办公厅发布做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知，各地工业和信息化主管部门要及时了解本地锂电制造及一阶材料（正极材料、负极材料、隔膜、电解质等）、二阶材料（电池级碳酸锂、氢氧化锂等）产业发展情况，按照“十四五”制造业系列规划和《关于推动能源电子产业发展的指导意见》等要求，实事求是制定本地区锂电产业发展政策。指导锂电企业结合实际和产业趋势合理制定发展目标，在关键材料供应稳定、研发创新投入充足、配套资金适量充裕的前提下，因时因需适度扩大生产规模，优化产业区域布局，避免低水平同质化发展和恶性竞争，建立创新引领、技术优先、公平竞争、有序扩张的发展格局。

　　证监会、工信部：高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板

　　中国证监会、工信部联合印发《关于高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板的指导意见》，专板建设应聚焦于服务中小企业专精特新发展，提升多层次资本市场服务专精特新中小企业的能力，规范区域性股权市场运营，整合政府和市场各方资源，加强服务能力建设，完善综合金融服务和上市规范培育功能，提升优质中小企业规范发展质效，为构建新发展格局、实现经济高质量发展提供有力支撑。设立专板的区域性股权市场应在专板设立后一年内满足区域性股权市场运营机构净资产达到 1.5 亿元以上等要求。聚焦服务对象为政府投资基金所投资的企业，私募股权和创业投资基金投资的中小企业等。

　　监管要求私募禁止打探内幕信息、禁止传播虚假、不实、误导性信息

　　11月18日，中国证券投资基金业协会下发通知，私募在开展证券投资、研究活动时，禁止投研人员主动打探内幕信息，禁止传播虚假、不实、误导性信息，禁止从事或者参与内幕交易、操纵证券市场活动。此外，应当建立调研活动的管理制度，加强对调研活动的管理，上市公司调研纪要仅供内部存档或撰写研究报告使用，不得违规对外发布或提供给客户。

　　【机构观点】

　　中信证券：人民币汇率压力的缓和也并不意味着重新迎来降息的窗口期

　　中信证券研报认为，伴随着美国10月通胀数据低于市场预期，美元指数持续下跌，人民币汇率也因此走强。基于对美元指数历史走势的复盘和对当前国内影响人民币汇率的高频数据的解析，我们认为美元兑人民币即期汇率的高点或已确认，但人民币短期或难出现趋势性升值行情，整体仍维持宽幅震荡。对于国内货币政策而言，人民币汇率压力的缓和也并不意味着重新迎来降息的窗口期。