IPO打新观察:萤石网络发行价28.77元/股,天津华人投资网下报出43元/股最高价
12月15日,杭州萤石网络股份有限公司 (简称“萤石网络”)披露了发行公告,确定科创板上市发行价28.77元/股,发行市盈率40.8倍,而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为27.23倍。
萤石网络保荐机构、主承销商为中金公司。网下询价期间,上交所业务管理系统平台共收到352家网下投资者管理的8281个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为14.8元/股-43元/股。
报价信息表显示,天津华人投资管理有限公司管理的3只私募基金报出43元/股最高价;长城基金管理有限公司管理的42只基金报出14.8元/股最低价。
经核查,30家网下投资者管理的共计129个配售对象,因未按要求提供审核材料或提供材料但未通过资格审核、属于禁止配售范围,报价已被确定为无效报价予以剔除。
此外,经萤石网络和中金公司协商一致,将拟申购价格高于32.55元/股的配售对象全部剔除;拟申购价格为32.55元/股的配售对象中,申购数量低于1200万股的配售对象全部剔除。以上共计剔除200个配售对象。
剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为336家,配售对象为7952个。据统计,网下全部投资者报价中位数为29.57元/股;信托公司报价中位数最低,为25元/股;私募基金、期货公司及其资产管理子公司资产管理计划等报价中位数最高,为30.13元/股。
萤石网络本次募投项目预计使用募集资金37.39亿元。若本次发行成功,预计募集资金总额32.37亿元,扣除发行费用后,预计募资净额约31.21亿元。
萤石网络成立于2015年,是一家智能家居服务商及物联网云平台提供商,主要面向智能家居场景下的消费者用户,提供以视觉交互为主的智能生活解决方案;面向行业客户,提供用于管理物联网设备的开放式云平台服务。
2019-2021年及2022年上半年,萤石网络实现的营业收入分别为23.64亿元、30.79亿元、42.38亿元和20.91亿元;实现的归属于母公司所有者净利润分别为2.11亿元、3.26亿元、4.51亿元和1.52亿元。
近年来,智能家居行业的竞争日趋激烈,华为、小米集团等大型科技公司利用自 身在智能手机领域的规模优势和物联网云平台领域的技术优势,积极拓展智能家居产品品类,发展智能家居业务生态。
萤石网络表示,如果其未来在激烈的市场竞争中,不能及时根据市场需求持续提升云平台的设备规模,完善智能家居产品的生态体系,并推出高品质的产品及服务,其经营业绩可能会受到不利影响。
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