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1.九州一轨(科创板)
申购代码:787485
股票代码:688485
发行价格:17.47
发行市盈率:40.65
行业市盈率:17.95
发行规模:6.56亿元
主营业务:专注于减振降噪相关的技术开发、产品研制、工程设计、检测评估、项目服务和智慧运维
公司其他重要信息如下图所示:
点评:城市轨道运维与病害治理类服务类市场空间较大。城市轨道交通运维市场与运营里程正相关,根据行业经验,城市轨道交通运营维保支出一般占总投资的2%~3%,涉及上千亿市场;据此测算,2019年我国城市轨道交通运维市场规模约为1682亿元,至2025年,估算运维市场规模将达到2255亿元(运维成本按总投资的2.5%测算),其中轨道维护维修市场规模约676亿元。
公司重型调频钢轨耗能装置产品主要用于轨道的病害治理,如果新建线路和既有线路改造主要都采用相应的治理措施,则该产品的市场空间较大,预计将超过100亿元。
考虑到公司登陆科创板,且发行市盈率显著高于行业市盈率,破发风险较大。而且,由于行业特性,公司客户高度集中,毛利率呈现出下滑趋势,综合判断破发概率约为50%。
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