IPO打新观察:江瀚新材发行价35.59元/股,联发集团网下报出55.32元/股最高价
1月12日,湖北江瀚新材料股份有限公司(简称“江瀚新材”)披露了发行公告,确定上交所主板上市发行价35.59元/股,发行市盈率14.8倍,而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为17.12倍。
江瀚新材保荐机构、主承销商为中信证券。网下询价期间,上交所互联网交易平台共收到2244家网下投资者管理的1.2万个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为18.65-55.32元/股。
报价信息表显示,一名自然人应金凤报出18.65元/股最低价,拟申购200万股;联发集团有限公司报出55.32元/股最高价,拟申购200万股。
经中信证券核查,29家网下投资者管理的45个配售对象未按要求提交相关资格核查文件;33家网下投资者管理的90个配售对象属于禁止配售范围。上述135个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除。
经江瀚新材和中信证券协商一致,将报价高于35.59元/股(不含35.59元/股)的初步询价申报予以剔除。剔除无效报价及最高报价后,网下投资者报价中位数及公募基金报价中位数均为35.59元/股。
江瀚新材成立于1998年,主营业务为功能性有机硅烷及其他硅基新材料的研发、生产和销售。该公司本次募投项目拟使用募集资金20.59亿元,按本次发行价格计算,预计募资总额为23.73亿元,扣除预计发行费用后,预计募资净额20.59亿元。
2019-2021年及2022年上半年,江瀚新材实现的营业收入分别为15.06亿元、13.63亿元、25.35亿元和18.49亿元;实现的净利润分别为3.21亿元、3.1亿元、6.84亿元和5.83亿元。
江瀚新材表示,如原材料价格出现较大幅度上升,或下游包括轮胎、涂料等行业景气度下降、需求出现萎缩,其业绩将可能受到不利影响。
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